A ação se passa no povoado de São Ranulfo, antigo quilombo regido por leis próprias. Os habitantes são comandados e escravizados por um rei que detém um segredo e promete revelá-lo apenas àqueles que jamais questionarem suas ordens. Por causa do isolamento, os moradores de São Ranulfo desenvolvem maneiras peculiares de entender a vida, invertem situações, acreditando em fantasias e descrendo ou duvidando do real.