Com base em métodos sugeridos por autores como Jacques Aumont, Ismail Xavier e Jean-Claude Bernardet, o autor confronta o cinema com a conjuntura social e política da virada do século, destacando o momento em que os dois filmes escolhidos para conduzir o debate – Cronicamente inviável (1999), de Sérgio Bianchi, e O príncipe, de Ugo Giorgetti (2002) – expõem seu diagnóstico severo da situação do país. Que Brasil emerge nas imagens autorais desses cineastas que procuram compreendê-lo?